Inhalt Statistik

Depot Gesamtübersicht

Dividendenerwartung

Sparplan


Depot Gesamtübersicht     Start Juni 2014 - Stand Ende November 2019

 (Alle Angaben in Euro und nach Steuer incl.  Steuerfreibetrag) 

 

Verkaufte Unternehmen

 

Airgas                             - wegen Übernahme

Automatic Data Proc.  - habe mich nicht wohl gefühlt

ConocoPhillips             - Dividendenkürzung

DoWDuPont                 - Fusion und anstehende Aufspaltung ist mir zu ungewiss

Medtronic                     - Steuerproblematik

YUM! Brands                - keine Dividendenerhöhung, habe mich nicht wohl gefühlt

Dr Pepper                     - wegen Übernahme

Select Income REIT      - problematische Fusion mit GOV

Donaldson                    - Entwicklung erfüllt nicht meine Vorgaben

Colgate-Palmolive        - Entwicklung erfüllt nicht meine Vorgaben

Lexington                      - Dividendenkürzung

Walmart                         - Entwicklung und Dividendenerwartung war mir zu gering

Kraft Heinz                    - Dividendenkürzung, langfristig gemischte Aussichten

 

 

In der Tabelle sind die Gewinne/Verluste netto ohne die erhaltenen Dividenden aufgeführt:


 

Wertentwicklung Start Januar 2015


Dividendenerwartung (netto)

 

Jahr  Soll Ist Abweichung
2014 --- 66,98 € ---
 2015 650 € 1.213,43 € +563,43 € / +86,68 % 
2016 780 €

2.094,53 €

+1.314,53 € / +168,53 % 
2017 3.260 € 3.665,43 €  +405,43 € / +12,44 % 
2018 3.670 € 5.609,10 € +1.939,10 € / +52,84 % 
2019  4.130 €  7.427,60 €   
2020  4.650 €    
2021  5.225 €    
2022  5.880 €    
2023  6.600 €    
2024  7.440 €    
2025  8.370 €    
2026  9.420 €    
2027  10.600 €    
2028  12.000 €    

  

Der neue Dividendenplan ab 2017:


Sparplan

Das Ziel, monatlich 500 € zu sparen, ist planbar und gut zu überwachen. Die vorgesehenen Umschichtungen aus anderen Sparanlagen und der Immobilienverkauf sind letztendlich offen. Daher werde ich diese in meiner Übersicht nicht berücksichtigen.

 

Update 2016:

Die Umschichtungen sind abgeschlossen, ebenso der Immobilienverkauf.

 

Update 2017:

Die Sparrate habe ich auf 1.000 €/Monat erhöht.

 

Update 2019:

Durch die Auflösung des Auto-Depots 30.000 € zugeführt, diese Einzahlung wird nicht als Sparrate verbucht.

 

Jahr

Soll

Ist

Abweichung
2014 1.500 € 4.700 € + 3.200 €
2015 6.000 € 23.272 €  + 17.272 € 
2016 6.000 € 30.000 €  + 24.000 € 
2017 12.000 €­ 38.000 €  + 24.000 € 
2018 12.000 € 34.000 €  + 22.000 € 
2019 12.000 €

34.000 € 

 
2020 12.000 €    
2021 12.000 €    
2022 12.000 €    
2023 12.000 €    
2024 12.000 €    
2025 12.000 €    
2026 12.000 €    
2027 12.000 €    
2028 12.000 €