Inhalt Statistik

Depot Gesamtübersicht

Dividendenerwartung

Sparplan

Depot Gesamtübersicht     Start Juni 2014 - Stand Ende Mai 2023

 (Alle Angaben in Euro und nach Steuer incl.  Steuerfreibetrag) 

Verkaufte Unternehmen

Airgas                             - wegen Übernahme

Automatic Data Proc.  - habe mich nicht wohl gefühlt

ConocoPhillips             - Dividendenkürzung

DoWDuPont                 - Fusion und anstehende Aufspaltung ist mir zu ungewiss

Medtronic                     - Steuerproblematik

YUM! Brands                - keine Dividendenerhöhung, habe mich nicht wohl gefühlt

Dr. Pepper                     - wegen Übernahme

Select Income REIT      - problematische Fusion mit GOV

Donaldson                    - Entwicklung erfüllt nicht meine Vorgaben

Colgate-Palmolive        - Entwicklung erfüllt nicht meine Vorgaben

Lexington                      - Dividendenkürzung

Walmart                         - Entwicklung und Dividendenerwartung war mir zu gering

Kraft Heinz                    - Dividendenkürzung, langfristig gemischte Aussichten

Landmark                     - Steuerproblematik

Ashford Hospitality    - Dividendenwegfall und massiver Geschäftseinbruch (Corona-Opfer)

Microsoft                      - Gewinnmitnahme

Target                            - Gewinnmitnahme

Warner Bros. Disco.    -  Einbuchung aus Aufspaltung AT&T

Global x SDIV                -  regelmäßige Dividendenkürzungen 

In der Tabelle sind die Gewinne/Verluste netto ohne die erhaltenen Dividenden aufgeführt:

Erhaltene Dividenden bezogen auf das investierte Kapital (ROI)

Wertentwicklung Start Januar 2015

Dividendenerwartung (netto)

Der neue Dividendenplan ab 2017:

Sparplan

Das Ziel, monatlich 500 € zu sparen, ist planbar und gut zu überwachen. Die vorgesehenen Umschichtungen aus anderen Sparanlagen und der Immobilienverkauf sind letztendlich offen. Daher werde ich diese in meiner Übersicht nicht berücksichtigen.

Update 2016:

Die Umschichtungen sind abgeschlossen, ebenso der Immobilienverkauf.

Update 2017:

Die Sparrate habe ich auf 1.000 €/Monat erhöht.

Update 2019:

Durch die Auflösung des Auto-Depots 30.000 € zugeführt, diese Einzahlung wird nicht als Sparrate verbucht.